受注・見積・帳票の転記をなくす

取引先が増えて書式がバラバラになった請求書の転記を、RPA・プログラム・AIの3通りで実際に試しました。決まった書式には強くても、書式が変わると崩れたのはRPAとプログラムの両方で、崩れなかったのはAIだけでした。

派遣先から届くPDF勤怠表と自社の単価表の照合を自動化する手順。読み取りはAI-OCR、照合と計算はプログラム、確認は差が出た行だけを人が見る役割分担で月次請求を短縮します。仮データで汎用AIに読ませた実演と、最初の1か月で試す4ステップを紹介します。

卸・商社の営業事務向けに、過去の受注見積をAIに参照させて初回見積の下書きを早く作る方法を整理しました。仕入先見積の転記という固有の重荷、AIへ渡す前に決める3つ、書式と品目はAI・単価と最終金額は人という分け方、今週の1件で試す5ステップ、精度が落ちる条件までまとめています。

税理士事務所の月次資料回収で催促に時間がかかる問題を、期限前の自動リマインドと未提出一覧の表示で軽くする方法を解説。月額980円のDocly、freee顧問先管理、月額29,800円のFLOW、Apps Scriptを費用と向き不向きで比較し、最初の一歩を示します。

図面・顧客リスト・価格表を生成AIに入力してよいかの線引きをまとめました。情報を4段階に分ける方法、入力前の4つの問い、学習に使わせない設定、禁止リストをAIに読ませる二重チェック、出力をプログラムと人で確かめる手順まで、社内ルールの作り方を解説します。

AI-OCRで失敗するのは製品選びではなく始め方です。専用ツールは最安でも月4万円から。まず無料枠で自社のFAXや手書き伝票を10枚読ませ、何枚正しく読めたかを数える。FAXは画質が精度を左右し、確認は信頼度の低い項目だけに絞ると短くなります。中小企業が失敗せずに始める順番をまとめました。

金属加工の見積書作成で、AIに任せてよい工程と、人が決めるべき工程の分け方を解説します。図面から項目を拾う・過去案件を探す・材料費を計算するはAIへ、価格と納期の判断は人へ。実際にスプレッドシートから動かした結果と、費用の考え方もあわせて示します。

FAX注文書の手入力が減らないのは、受信・確認・登録のうち真ん中しか自動化していないからです。読み取りの精度を上げる前に、受信の仕方を見直すほうが早く効きます。DX Suiteの料金は月40,000円から、無料枠18,000円分で項目抽出なら月約600枚。自社の枚数で費用を出す材料と、確認を機械に任せる線引きをまとめました。

マネーフォワード クラウド経費で、領収書の入力と会計への転記を減らす手順を解説。2026年8月時点で今すぐ使える機能と、AI Coworkなど提供前の機能を分けて整理しました。費用は利用人数で決まり1名なら月2,480円から、無料トライアルは1か月です。

現場の手書き報告書をデータにする方法を、これから出る紙（Googleフォーム）と、すでにある紙（生成AI・AI-OCR）に分けて解説します。自動車整備の現場で事務の転記がほぼゼロになった実例と、Googleフォームでは作れない入力欄まで具体的にまとめました。