ゲンバAI
未提出の
目安：お
大阪・関西資料回収の自動化
| 顧問先 | サンプル |
| 資料 | 通帳の |
| 対象月 | 8月分 |
読み取り結果 — 届いた資料
| 顧問先 | 対象月 | |
|---|---|---|
| 11 | テスト工業 | 8月分 |
| 12 | サンプル | 8月分 |
- 今のExcel・書式はそのまま
- 1つの業務から試せる
- 最後の確認は、人がします
- 今のExcel・
書式は そのまま - 1つの
業務から 試せる - 最後の
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出さない だから、作る ときの 費用が 相場の に半額 費用の 中身を見る - 御社の
やり方に 合わせて 作る ソフトに 合わせて、 仕事の やり方を 変えません 進め 方を見る - 「作って
終わり」に しない 現場での 練習・立ち 上げ 期の 手直し・ その後の 見守りまで 保守 （月1〜3万円）を見る
会計事務所の資料回収を自動化。
会計事務所・税理士事務所の
無料相談で
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ご依頼で
ご依頼いただくと、
こんな
- 月次の
資料を 顧問先から 集めていて、 届くまで 入力や 申告の 作業に 着手できない 税理士事務所。 - 顧問先ごとに
締め日が 違い、 管理表を 毎月手で 並べ 替えている 事務所。 - 誰に催促するかを、
名簿と 届いた 資料を 見比べて 探している 事務所。 - 締め日や
文面を 担当者1人が 覚えていて、 その 人が 休むと 催促が 止まる 事務所。
大阪府を
よくある困りごと
当ては
- 届いた資料
顧問先 サンプル 商店 資料 通帳の コピー 対象月 8月分 サンプル 商店 通帳の コピー 9月分 名簿と
届いた 資料を 見比べる 名簿と
見比べて探す。 出していない
顧問先を 探すために、 名簿と 届いた 資料を 毎月1件ずつ 見比べている。 サンプル 商店 サンプル 商店 締め日を
並べ替える 締め日を
頭で 逆算する。 顧問先ごとの
締め日を 担当者が 覚えていて、 繁忙期に 連絡が 真っ先に 抜け落ちる。 - 届いた資料
顧問先 サンプル 商店 資料 通帳の コピー 届いた資料資料 通帳の コピー 対象月 8月分 1件ずつ
文面を練る 催促1件に
気を遣う。 相手は
顧問先なので、 文面や 送る 時間帯を 1件ずつ 迷い、 期限後の 連絡ほど 会話が 長くなる。
当ては
自動化後の流れ
送る・数えるのは
- 1
締め日前に予告
プログラム
顧問先ごとの
締め日と 必要な 資料を 1回登録し、 締め日の 1週間前に 予告を 送ります。 - 2
未提出だけに催促
プログラム
名簿と
提出済みの 一覧を 突き合わせ、 期限超 過から 2〜3日後に、 届いていない 顧問先だけへ 催促を 送ります。 送れたか どうかは 1件ずつ 記録に 残します。 - 3
資料を
読んで 仕分ける AI
届いた
資料が 何かを AIが 読み、 置き場所の 候補を 出します。 人が 見て、 直してから 確定します。 - 4
届かない
相手に連絡 人
期限の
1週間後に なっても 届かない 顧問先には、 通知を 増や さず 担当者が 直接連絡します。 事情を 聞いて 次の 期日を 決めるのは 人です。
AIが読み、人が直して、一覧へ。
ここで試せます。
ここで
顧問先から
- 1AIが資料を読む
- 2人が見て、直す
- 3確定して、一覧へ
元の届いた資料
| 顧問先 | サンプル商店 |
| 資料 | 通帳のコピー |
| 対象月 | 8月分 |
| 受領日 | 09/05 |
AIが読んだ資料の中身 要確認 1項目
AIが「対象月」を読み違えました。元の届いた資料を見て、正しく直してください。
いつもの提出状況の一覧
| 顧問先 | 資料 | 対象月 | 受領日 |
|---|---|---|---|
| テスト工業 | 領収書 | 8月分 | 09/03 |
| 人が確認して確定するまで、表は変わりません。 | |||
資料回収が、こう変わる。
導入前と
01締め日の
会計・税理士事務所予告から 提出の 一覧まで BEFORE
顧問先ごとの
締め日を 担当者が 覚えて 逆算し、 名簿と 届いた 資料を 見比べて、 出していない 相手を 探して 1件ずつ 連絡する。 探す作業が消える AFTER
締め日の
前に 予告が 出て、 期限を 過ぎたら 未提出の 顧問先だけに 催促が 届く。 担当者は 一覧を 見て、 届かない 相手に だけ連絡する。 送った
催促は 1件ずつ 記録に 残ります。
※写真は
御社の
実例と検証結果
当方で
- 実例 01
当方が
資料回収の催促を自動化｜税理士事務所の月次支援した、 美術関係の 学校などへ モデルを 派遣する 事務所では、 提出物 （交通費の 申請）を 集めた あと、 未提出の 人だけを 抜き出して 督促メールを 送っています。 税理士事務所の 事例ではありませんが、 名簿と 提出済みを 見比べる 作業が 無くなる 形は 同じです。 仕組みを 作ったのは 当方で、 動かしているのは その 事務所です。 - 実例 02
税理士事務所向けの
資料回収の催促を自動化｜税理士事務所の月次AI エージェント （Blinx）では、 申告期限の 管理で、 期限管理と リマインドの 作業が 月5時間から ほぼゼロ （確認のみ）に なった 数値が 示されています。 月次資料の 回収 その ものの 実績ではありません。
できること
できる
- 顧問先ごとの
締め日と 必要な 資料を 名簿に まとめ、 予告と 一次催促を 決まった日に送る。 - 名簿と
提出済みの 一覧を 突き合わせ、 未提出の 顧問先だけを 一覧に 出す。 送れなかった 相手も 記録に残す。 - 名簿・文面・送信を
分けて 持ち、 誰でも 見られる 場所に 置いて、 担当者が 休んだ 月も 止まらない 形にする。
どこまで自動化できるか、
今の帳票で確かめます。
今の帳票で
資料回収や
- 一番効果が
出そうな 1業務 - 良くなりそうな
こと （時間・ミス・返答の速さ） - 費用の
幅と、 今の Excelの 活かし方
この3つを、
オンライン
注文書や
ご依頼いただいた方のお声
株式会社 ケイ・エム・ケイ
人材派遣業・代表 以前は
キントーンに Access、 Excel、 スプレッドシートと 情報が 散らばっていて、 それぞれの 二重入力や 見比べての 確認作業、 データ連携が 本当に 現場の ボトルネックでした。 ジッソウLAB 様の おかげで 各ツールが 一気通貫で 連動し、 作業が 一度の 入力で 完結するようになりました。 煩雑な 事務処理が 大幅に 減り、 社員が 本来注力すべき 人材への 対応や 営業活動に 時間を 割けるようになりました。 二重・三重入力を
なくした例 JML
合同会社 運輸業・代表これまで
自社 システムを 立ち上げて、 見積作成から 請求書発行、 メールへの ファイル 添付まで、 すべて 手作業で 対応していました。 ジッソウLABに 依頼し、 自社の 実務フローを 学習した AIを 導入してからは、 過去の 実績 データから 文脈を 読み取って 精度の 高い 下 書きを 自動で 作ってくれるので 本当に 助かっています。 スタッフの 業務が ほぼ 『最終確認だけ』に なり、 業務 スピードが 格段に 上がりました。 見積・請求の
下書きを 任せた例
作るときの費用が、
相場の半額になる理由
相場の
余計な
一般的なシステム開発会社見積りの中身
乗っている
ジッソウLAB乗るのは作る手間だけ
当方が
この値段にできる理由
システム
当方の
料金と、進め方。
まず1業務だけ。
01
無料相談
無料・1時間
AIで
できるかを 正直に 回答し、 1枚の メモで お渡し 02
現場AI
業務診断 3万円〜 （通常5万円〜）
業務を
見て、 着手する 1業務と 効果の 見込みを 書面で提示 - まずはこれがオススメ！
03
お試し導入
20万円〜 （通常30万円〜）
1機能を
動く 形まで 作り、 本導入に 進むかを判断
その先の料金も見る（本導入・導入後の保守）
04
本導入
30〜48万円
日報・検査記録30万／帳票作成38万／見積・請求45万／FAX
・PDF 受注入力48万 （通常45〜60万円） 05
保守
月1〜3万円
立ち上げ期は
手厚く、 安定後は 軽めの 見守り
- 1
無料相談で、
めんどうな 作業の ヒアリング - 2
診断で、
着手する 1業務と 確認範囲の決定 - 3
お試し導入で、
実際の 書類を 使った 動作確認 - 4
本導入で、
現場に 合わせた 仕上げと保守
※税抜。
よくいただく質問
資料回収のために、顧問先に新しいアプリを入れてもらう必要がありますか
顧問先ごとに締め日が違っても使えますか
期限を過ぎても届かない顧問先はどうなりますか
既製の書類回収サービスで足りませんか
「うちでもできる？」の段階で、大丈夫。
まず、1業務だけ。
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電話は しません 必要な ときだけ、 ご連絡します - 1営業日以内に
返信します 代表の 大平が 直接お 返しします - 資料の
準備は 要りません 普段お 使いの 表や 画面が あれば 話が 早いだけです
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